2010年度数字监控市场调研及发展预测

作者   刘坤 2010-12-3

前言：安防行业近2-3年来迅猛发展，技术不断更新，这归功于数字化、网络化技术的强劲发展。IP网络的快速兴起，带来组织、行业信息的全面融合。作为信息的重要采集来源，视频监控系统全面整合融入组织信息系统，已是大势所趋。在此背景下，模拟型视频监控的弊端日益显现。相关市场研究机构数据显示，目前全球视频监控系统市场容量为80亿美元，到2013年预计达到140亿美元；不过，这期间模拟视频监控的增长率仅为10%，IP视频监控系统的增长率将达到30%。以这个速度测算，数字系统届时将与模拟系统平分秋色。为了更清楚的掌握行业数字监控的应用和市场发展轨迹，安防知识网在北京安博会期间对超过1000名参会专业人士进行了问卷调查，数据整理分析后与读者共飨。

经济发展促进安防应用市场

安防意识增强，监控走入日常生活

安防即安全与防范，大至国家，小至个人，都需要安防。在过往经济还不发达的年代，由于物质贫乏，安防的成本很高，基本上严格意义上的现代安防产品、技术和应用局限于政府、机关、单位等社会上层建筑，以及工商等经营活动场所，普通民众与安防还没有非常密切的关系。

随着社会的进步和经济的发展，人民生活开始富裕，社会基层的社会活动和生活开始迅速丰富，带来财富的大量积累和流通，同时社会矛盾、自然灾害、突发事件等等给公共和个人财产、人身安全带来挑战，这时候安防立刻变的十分紧要。如大城市公共场所、小区、出租屋、私营店铺等已经开始普及使用监控防抢、防盗，以及事故的预防和报警。经济宽裕的家庭用户也开始考虑使用监控产品来保护自己，监控已经呈现融入家庭生活的趋势。

就数字监控而言，虽然是后起之秀，然而其在日常生活中的应用特别是贴近家庭的实用方面居然幸运的走在了模拟监控的前面！这种尴尬的虽然难以置信，但笔者认为却不是偶然。模拟监控产品以及解决方案虽然历史悠久，但是基本是在高端运用，其安装、使用和维护并不是普通老百姓能够轻松驾驭的，成堆的线路连接和布置这样工程级的工作更不是一般人能掌握好的。但是相反上网拉网线这倒是对家庭用户稀松平常的事情，数字监控设备尤其是已经网络化的这一部分，例如网络摄像机，对于能上网且有一定网络知识的平常人家来说不过是像多在电脑上连一个打印机，插一个摄像头一样方便。当然排除高端数字监控设备的价格和复杂的功能不说，就家庭应用来看，伴随着智能小区、智能家居概念的深入普及和应用，中低端易上手的监控设备未来大有优势。

就市场潜力来看，任何产品只有真正普及到最终端的用户阶层，才能算是真正的流行起来，也才算是充分发掘了市场。规模效应带来的收入和利润将是局限于专有行业的应用不可比拟的，这就好比古典音乐家不会比流行歌星有钱的道理——曲高和寡。在欧美市场，网络摄像机已经成为一种消费电子产品，在超市即可购买。在国内市场，视频监控在家居(小区和家庭)领域的应用也在迅速发展，所占市场比例达到6.4%，超过企业信息化的应用。另外，3G的部署、移动网络带宽的改善为移动运营商提供移动视频监控业务创造了条件，这将更加促进个人视频监控业务的发展。网络化、智能化、个人化是数字监控普及应用的发展三大趋势。

专业领域需求强劲，升级在即

网络视频监控的出现使得数字监控开始向诸如向道路交通、企业信息化、家庭、教育、医疗等新的应用领域渗透。就目前情况看，政府、金融和电信是数字监控主要的应用领域，分别占了总体市场规模的29.4%，20.2%和14.7%的比例。以上专业领域为了满足功能和性能以及不断提升的管理水平的需要，对数字监控尤其是网络化监控的升级需求日趋紧迫。调查数据显示近来最首关注的数字监控应用领域前5位分别是智能建筑、平安城市、企业/工厂、金融和交通。

智能建筑对数字监控的要求是最直接的，智能的建筑需要智慧的安防设备，数字化的监控设备和系统是最便于操作、管理和分析的。房地产楼盘的开发，智慧化小区的建设，智能家居的普及，是未来数字监控应用当仁不让的最大潜力领域。

平安城市的应用是政府公共部门主导的大型项目，是数字监控应用的强大驱动因素。通过构建一个覆盖整个城市的集成化、多功能、综合性治安防控网络，帮助公安部门更高效、更精确的控制和打击犯罪，从而保证城市环境的和谐与稳定发展。平安城市监控与报警系统典型的跨地域、跨行业、跨应用特征决定了其未来数字化、网络化趋势，因为只有网络化才能满足平安城市监控与报警系统复杂的应用需求。

企业/工厂是数字监控的中坚市场，保护企业产品和厂房的安全，减低保安成本，对生产流程和服务进行监管，数据分析以达到业绩最大化、最优化，数字监控是不错的选择。金融领域，包括银行、保险、融资租赁等等跟金钱打交道的行业，对安全特别敏感，因为一旦发生事故，损失是巨大的，而且严重的会影响社会金融秩序。另外，金融机构具有分支机构多，跨地域广，信息需要共享，数据分析复杂等等特点，是需要最先要进行数字化、网络化升级的。交通是国家建设发展的动脉，事故的处理，犯罪的阻截，车辆运输的监管和调度，使得数字监控大有用武之地。[nextpage]

搭上IT化快车，数字监控突飞猛进

  安防IT化将给数字监控应用发展带来巨大潜力。最开始大部分安防企业只是做单一产品，可以各自为政。但是随着整个市场联网应用的大趋势，通信厂商技术的渗透，安防产业内传统的产品厂商开始向安防和视频监控的解决方案供应商过渡。随着IT在安防行业的普及，与安防日益融合，终端用户对通过IT手段实现的多种功能的统一需求激增，从而引导安防产品从工业用品向数字化、智能化、民用化过渡，使市场迅速拓展，在技术融合之后，覆盖面都比原来更宽，市场空间也比原来更大。

　　在对受访者就数字化程度的调查结果进行统计和分析后，不出意料的显示数字化的脚步正在加快。超过五成的受访企业负责人表示公司正积极推进数字化，并对未来发展有信心；约三成的较为保守者以模数混合来作为过渡，等待市场成熟；余下的受访者标识在坚持使用模拟。笔者认为这坚持使用模拟的当中有两种情况，一种是暂时观望，处于对未来不确定的自我保护态度，如果市场上数字成为主流，他们会跟进；另一种则可能是企业自身原因，不具备向数字化转化的能力和技术，当然遗憾的是他们将被淘汰。

    对工程商的调查结果显示，模拟为主和数字为主的工程比为2：3，模拟监控仍然保持市场大份额，还是目前最广泛的应用，不过数字案例的占比相对前几年已经有很大突破，大有将与传统模拟平起平坐之势。专家预测2013年模数监控市场份额五五分天下，看来大局几定。

IT供应商的加入加速推动安防数字化、网络化进程

安防IT化降低了传统IT企业进入安防行业的门槛，带来多元化竞争。在IT市场日趋饱和的情况下，在其中挣扎的IT企业面对潜力巨大的安防市场，当然不会袖手旁观，众多IT企业纷纷加入到这个市场争夺战中。2005年左右安防行业曾经来过一次IT企业大举进军的高潮，经过一番淘汰，坚持下来的，在安防IT化速度越来越快的今天，已经开始发力，国际企业如Intel、技嘉、EMC、WD等，国内如清华同方，乃至后来的神州数码等等，都在这个市场分到一杯羹。这些成功进入安防的IT大佬们都是经过激烈市场竞争考验的，在营销、品质、成本控制、研发等各个环节都有丰富的管理经验，加上自身强大的资金和品牌实力，对现有的安防厂商造成强烈冲击，甚至会反客为主，用他们擅长有的运作模式改造安防市场，使安防产品IT化趋势加速，最后使安防市场竞争更为激烈，利润率更低，中小企业生存更为困难。因此，越来越多的传统安防企业和业内人士意识到，和IT企业共同竞争、共同发展已成定局，也开始谋求改变，恶补数字化、网络化方面的不足以因应瞬息万变的市场风云。

影响企业和用户选择模拟或数字的因素：

笔者对企业和用户就模拟监控和数字监控产品和系统的选择和取舍行为进行了调研，总结了以下几点主要的影响要素：

n  要素一：价格成本

相对于模拟监控设备来说，数字监控是新兴事物，新的技术和概念产品的推出，伴随的是高昂的价格。以摄像机为例，在标清监控时代，无论是模拟摄像机还是网络摄像机，使用最广泛的图形传感器是CCD，而在步入高清监控时代以后，高清监控对成本因素变得非常敏感！比过去更高的图像清晰度要求，使得旧的图像获取、处理、传输和储存设备突然无法提供支持，CCD体积大，耗电大，给网络高清画质的提升和普及，带来巨大的成本压力。“太贵了，暂时还是不考虑吧”是绝大多数还在坚持用模拟的工程商、集成商和用户的心声。

不过，值得欣慰的是，CMOS传感器的应用正在改变这种窘境，尽管图像品质总体上还不如CCD，但它集成度高，产品体积更小，功耗更低，成本较低的优势越来越被青睐。随着技术的成熟，数字产品的价格也会逐渐降下来。而且，要实现百万像素级以上的高分辨率监控效果， CMOS更具成本优势，这使得未来更高端的高清方向发展上，数字监控比模拟更容易实现，成本也就相对便宜了。当然，不管是模拟还是数字，两者博弈的最终结果，将由产品的性价比决定，同等应用效果下，谁更价廉物美谁就胜出。

n  要素二：公司发展需要

    从长期看，相信IP视频监控最终将全面替代模拟视频监控，对于那些原来使用模拟摄像机的用户，有远见的供应商、工程商集成商都已经开始着手拟定方案，帮助用户把模拟信号转换成数字信号。如网络视频监控公司—安讯士，该公司已在全球安装了近300万套IP视频监控系统，以目前坐拥35%的IP视频监控市场占有率在全球数字监控领域遥遥领先。亚洲数字视频监控市场的发展相对滞后，以安讯士全球销售额在为例，各主要地区的情况为美洲市场占50%，欧洲占40%，亚洲只有10%。其中中国数字监控市场才刚刚起步，约占5%。但是，中国经济的高速增长，即便被联合国报告预测全球经济增长较慢的2011年，中国的增速也有望“坐八望十”，对于任何有抱负的跨国企业来说，都不敢对中国市场掉以轻心。而国内已经涉足数字监控的企业，也必须要提前播下种子，为数字化应用全面开花结果之前做好准备。绝大多数受访者称，相信中国一定会成为全世界最大的视频监控市场。[nextpage]

n  要素三：甲方要求

“我们的项目已经开始使用数字监控的产品，但是仍然坚持使用模拟产品，我们根据工程的性质、特点和需要尽可能的建议客户使用数字的，但是最终还是尊重客户的决定”，一位工程商对安防知识网表示。目前的国内安防市场基本是甲方市场，即买方市场，对厂商来说，是否选择自己的产品由工程设计和施工单位以及集成商决定，而对工程商/集成商来说则需要考虑用户决定。基于目前数字监控产品的价格偏高的成本原因，绝大多数甲方还是选用模拟产品，以及模数混合的解决方案；当然不排除并不在乎价格而指定要使用纯数字方案的客户，比如政府机关、银行金融等客户的大型重要项目的建设和改造应用，就长远的使用、维护和扩展升级来说，选择数字监控对他们来说是更有利的。

n  要素四：地域观念

从全球范围看，IP视频监控应用领域主要涵盖：交通航运、教育、零售商场、政府、平安城市、医疗行业。其实，数字系统要成功取代模拟系统，最大的因素不在于技术，而在于让市场认知和接受数字视频监控。对受访者进行调查的结果显示，发达国家和地区更容易接受数字监控产品和概念，并较先应用到实际项目当中。以国内来看，东部和南部发达地区和城市如上海、广州、深圳等地较北方、西部地区对数字产品的认识要更多，尤其广深作为安防产品主要的制造基地和集散中心，数字产品会最先被推出和应用；而上海等作为软件和平台开发设计的领军地区，数字尤其是网络智能监控走在全国的前面。这些发达地区和城市的数字产品推广和应用的状况要好很多，相反的，中西部及北方地区，经济发展还有差距，甚至一些地方信息较闭塞，思想还较为落后，一时无法完全接受新的事物，“实用”、“便宜”仍然是衡量产品和项目的首要标准。

n  要素五：使用便利

    通常模拟摄像机后面需要连很多的线，分别传输视频、音频信号。模拟信号在后端的处理和管理也存在诸多弊端。在数字化管理平台中，模拟信号需要首先被转化成数字信号存储、归档、查询，到调阅查询时，又往往需要被还原成模拟信号，而且模拟信号还容易受到电磁干扰，而数字网络，则采用数字信号传输，传输过程无干扰烦恼。面临实时查询、跨部门实时信息共享等复杂需求时，模拟视频监控数据处理的低效之弊更是暴露无遗。

　　若采用数字视频监控系统，上述问题则迎刃而解。IP视频监控系统的部署非常简便，比如网络摄像机可以在现有企业网即插即用。另外，模拟型视频监控在存储方面，往往需要8个通路，如果用户想增加另外10个通道，就需要另外增加数字硬盘录像机(DVR)。采用IP视频监控，则使这一切变得很简单，只要在以太网口插上联线，就可交由后台去处理了。方便灵活、即插即用，并且可以轻松实现远程访问和多点访问，这就是数字视频监控的魅力所在。

产品呈现多样化，市场竞争加剧

利润透明，价格战在所难免

    笔者在翻阅2010年《安全与自动化》杂志的时候，偶然发现某知名安防企业投放的广告打出了价格，这是一个新发现！大家都应该清楚，就安防行业的特点来说，它还不算是一个大众化的产业。电脑、家电、家俱等等乃至房产的广告都随时见到价格大战，而安防产品在广告中出现价格是非常敏感的，几乎所有正规的安防供应商都不会主动公开自己的价格，然而这一切正在瞧瞧发生改变。要解释这个现象，我们就需要分析市场行为趋势了，这可以认为是市场竞争加剧的影响，而且笔者认为这预示着，安防产品将不再只是厂家和代理商、工程商、集成商之间的交易对象，它们要开始直接面对用户了！这意味着安防产品供应商需要将他们原来对外避之不及而对终端用户的选择起到最重要参考要素之一的“价格”公开出来，随之而来的价格竞争就开始了。在价格的“战国时代”，企业是否应付的来呢？想来，既然已经有人敢于第一个“吃螃蟹”，那就有更多的人蠢蠢欲动。

同质化严重，市场呼吁特色

安防产品市场，同质化严重，一款产品推出，很快便有模仿与抄袭，山寨产品以游击战的方式抢占中低端市场。大量投入市场的同质产品，带来恶意价格竞争，而低价之下，产品的品质也在下降。国内小牌、无牌抄袭，国产大牌之间也跟风盯哨相互“借鉴”，造成行业乱象。归根结底，问题处在核心技术的创造和掌握上。在核心技术上，国外品牌特别是跨国大牌占据主动，它们可以根据市场的变化不断的推陈出新，保持自己的特色，如松下最新推出的SD5和i-PRD SmartHD概念，使其产品很容易被辨识和被广泛认知，从而保持行业领先地位。笔者认为，在价格趋于透明，应用领域相对稳定的情况下，国内安防市场对于安防产品特别是国产品牌的特色要求越来越重要。同等功能看价格，同等应用看特色。[nextpage]

营销手段的变化带来业务模式的革命

产品网络化，营销也要网络化

互连网络的发展，方便和丰富了人们的生活和工作，网络将这个世界连成一个地球村，足不出户便能了解全球的绝大多数信息。在互联网没有诞生以前销售和采购人员完全依靠电话、传真甚至亲自跑市场，然而获取的信息有限，付出的人力物力财力增加了企业的成本，效率也低下。网络的出现使得一切变的简单，虽然无法完全取代电话、传真以及人的两条腿，但是在我们去面见供应商或者客户的时候因为有更充分的准备而胸有成竹。供应商把自己的产品放到互联网上被更多的人看到，同时买家也能便利的了解和对比更多的产品，从而做出自己认为最满意的选择。

根据我们的调查发现，安防行业的从业者以及用户群体，使用网络来获取数字监控相关信息的比例高逾七成，已经大大赶超专业杂志和展会活动，其中主要集中于安防专业网站、搜索引擎、IT类网站。这个成长比例是很惊人的，相较于前几年仅30%-50%的比例来看，非常适应网络生活的年轻一代已经渐使网络营销成为主流。这也可以从企业的宣传模式和投入上可以看出来供应商/工程集成商已经利用自建网站和在专业安防网站做广告、软文等方式来做自我宣传。当然，目前企业的宣传费用投入上开仍然是展会最多，其次是专业平面媒体，不过网络推广的投入比例也在逐年提高，各主要品牌的供应商、工程集成商纷纷加大了网络推广的预算，并作为公关的重要一部分。

产业融合加速，系统整合才是硬道理！

随着技术革命的不断发展和信息化时代的来临，产业融合日益成为产业经济发展中的重要现象，不同的产业相结合，相互渗透，形成新的产业,实现创新和培育新的经济增长点.随着企业的兼并、整合及合作,产业之间越来越多地实现了交叉融合，不同的产业渗透融合在一起,又形成了新的产业。

2010年7月，由a&s安全与自动化主办的数字监控论坛分别在北京、成都两大城市举行，从论坛期间业内专家就数字监控的发展的交流和讨论中，我们可以看到产业的融合带来的安防系统整合基本成为共识。这意味着，未来安防行业的产销模式会发生变化，提供整体的解决方案，并根据方案来选择并整合产品和服务将成为业务的重要突破手段。“我们是领先的安防产品供应商”、“我们是资深的工程集成商”的口号将会改写为“我们是领先的安防整体解决方案提供商”。整体解决方案综合了产品、技术和软件平台，使它们能在一起协同工作。因此可以预见，原来作为配合产品制造商来开发平台的安防软件企业，会从幕后走到前台成为主导。

系统的集成成为关注的重点，其次是围绕它的技术和产品信息；我们还注意到，在调查中出现了网络基础这个选项，11%的关注比也不容小觑。这11%数据说明什么呢？说明了传统模拟监控从业者的焦虑！数字化网络化给传统领域的未来转型带来挑战和困难，通过软件平台来整合方案势必要具备相应的网络知识！当然这对IT出身的安防新兴企业来说是非常拿手的，它们更关心自己不熟悉的产品方面的信息和技术。

就市场前景来看，未来同质化产品越来越多，中小品牌价格竞争使得利润被进一步削薄，尤其对工程商、集成商来说靠产品差价来创造利润愈发困难。再加上大联网趋势的到来，系统功能更复杂，智能化、集成化程度更高，就要考虑如何将诸多不同类型的产品纳入到一个平台来管理和协作。因此，整合系统并能提供用户整体的软硬件解决方案才是利润的增长点，也是未来几年安防企业生存发展的关键。

结语：数字化其实已经不是一个新鲜的概念，手机、数码相机、电脑、mp3、mp4......哪一样不是已经以数字化的方式融入到人们的生活？安防行业的数字化来的太晚，然而只要它来，必定是迅猛的。数字监控时代，将给社会生活带来巨大变革，你准备好迎接它了吗？

                                                  （作者 刘坤）

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